川财证券官网:论保利地产的黎明正在到来

2020-05-23

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川财证券官网:论保利地产的黎明正在到来

华金资产:2015年,公司启动战略转型,全力打造股权入股、资产经营、实业产三伟业务体系,构建了创投+实业双轮驱动的产新格局。华金资产是海内二家创投+实业双轮驱动的主板挂牌公司,创投上面重点格局互联网络、底栖生物医药、高端制作、新能源、节能环保、文明传媒等天地;实业上面以华冠高科技、华冠库容器、力合环保等为主体。

自从2003年开始,万科营收增长38倍,保利增长250倍,保利成长速度秒杀大明星万科。净利率万科增长38倍,保利增长177倍,保利成长速度秒杀大明星万科。通过铁一般的事实,足以证明保利的优秀,那些拍脑袋张嘴闭嘴就提国企身份限制保利发展的韭菜可以闭嘴了,保利并不是不做事,只是不像万科那么高调。通过以上对比,可以发现,保利除了新开工比万科略低,其它都不输于万科。


  声明,本人指的是基本面,不是指股价。

  有人对央企意见很大,一提国企就嗤之以鼻,这些都是拍脑袋得出的结论。请看当今酒类中的茅台、家电中的格力、医药中的云南白药、高科技化工中的烟台万华等等等等一长串国企牛股。

  再来看看我们今天将要出场的主角大国企保利地产上市以来的表现,此处斗胆借用一下淘金兄弟的图,希望淘金兄还是多多见谅。

  

  从上图可以得出以下几个结论:

  第一,自从2003年开始,万科营收增长38倍,保利增长250倍,保利成长速度秒杀大明星万科。

  第二,净利率万科增长38倍,保利增长177倍,保利成长速度秒杀大明

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星万科。

  第三,号称管理最优秀的万科净利率,居然跟腐烂到底的国企保利一样,是万科管理太腐烂还是保利管理跟万科一样优秀?

  通过铁一般的事实,足以证明保利的优秀,那些拍脑袋张嘴闭嘴就提国企身份限制保利发展的韭菜可以闭嘴了,保利并不是不做事,只是不像万科那么高调。

  不可否认,保利在前几年地产低迷时,由于央企身份不得不降杠杆,而错过了爆发式增长的最好时机,以至于被融创中国(01918)中国恒大(03333)碧桂园(02007)这些经营更灵活的民企超过,这也是最近几年保利股价几乎不动的主要原因,所有的不利因素,保利都在股价上以三年横盘得到了应有的惩罚。

  但是,2016年下半年开始,保利一改前几年保守作风,在土地市场上攻城略地,一扫往日之阴霾,且看保利2020年新增土储。

  纵向对比:

  

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  以上摘录自保利三季报,大家可以看出新开工增长40%,毛估估意味着未来可售面积增长40%,也可以认为保利近期销售额增长40%。

  横向对比,我们就拿万科这个行业标杆来进行对比。

  

  为了更形象起见,我做了个对比表格,所有数据都去除了水分,按照权益容积率计算

  

  通过以上对比,可以发现,保利除了新开工比万科略低,其它都不输于万科。万科本身在成长,但是

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保利成长更快。

  无论是横向对比还是纵向对比,我们可以发现,保利最近都在发力,曾经困扰保利股价上涨的不利因素,将随着保利销售额的一次次大幅度提升而消失,而这个时间点,正在到来。(作者:安迪的信念)

商场表现上,在上述15只个股中,月内股价兑现上涨的个股有2只,分别为润邦股子(002483)(21.03%)和康力电梯(3.79%)。从资金流素来看,上述15只个股中,月内仅中金条件(300145)、科林环保(002499)、海默高科技、康力电梯等4只个股备受商场干流资金的关注,分别为3989.03万元、3849.68万元、2675.93万元和1058.94万元。

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