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2020-03-27

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三季报已经收官,3690家公司前三季度实现营业收入合计34.62万亿元,较去年同期增长9.4%;实现净利润合计3.16万亿元,较去年同期增长7.5%。其中,2110家公司实现净利润同比增长,占比达57.2%。行业方面,非银金融、农林牧渔、机械和国防军工业绩大幅改善,前三季度净利同比增速均在20%以上。

财报的另一项数据就是机构动向,这也是业绩之外投资者最为关心的,特别是一直霸占机构最大头的公募基金,我也统计了他们三季报的配置情况,有三个行业明显超配(按证监会行业):制造业、信息传输软件和信心技术服务业、卫生和社会工作,显示了机构重点关注的机会板块。

2019三季报各行业公募基金配置统计:

制造业中,公募基金的占投资股票市值比为53.35%,超配了8.46%。信息传输、软件和信息技术服务业占比6.65%,超配1.83%。卫生和社会工作业超配了1.21%。

从持仓市值来看,信息传输、软件和信息技术服务业达到1476亿元,位居第三,这在以往不可想像。科技类股票的持仓超过了房地产、采矿、电力热力等传统大市值权重股,这不仅仅是市场交易的转变,更是经济结构、发展方向、历史趋势的体现。

具体剖开制造业细分的二级行业,酿酒食品、医药制造、通信电子设备制造都在其中,可见虽然行业分类方法不同,但机构配置的方向是一致的:一条腿文件现金流的大消费白马,另一条腿新经济的科技成长,两条腿走路,两条腿都要硬。

我重点统计了制造业和信息传输、软件和信息技术服务业的具体三季报增仓股。

制造业三季报基金增仓股:

制造业门类下细分行业众多,但公募基金主要增仓的股票几乎都在半导体、通信、光学、电子等科技股。其中比例最大的是两市第三高价股卓胜微(300782),持仓24.14%,增仓18.91%。

该股虽然是刚上市的新股,但看看他稳健的单边上涨的K线,也还是有来头的:公司受益于5G射频天线,另外还有开关、分级模组等。当然,他的上市时机也是恰逢其时。

另外,丸美股份(603983)也是上市即走出独立行情。上榜的南微医学(688020)可以说是目前科创板当中K线最强的。

信息传输、软件和信息技术服务业三季报基金增仓股:

超配的信息技术类股票中,持仓、增仓幅度都有限,最高的万集科技(300552)仅增持6.8%,整体持仓也就8.73%,整体来说积极性貌似不高。

这个版块中公募机构减持的股票有不少,我简单列了几只,但他们的特点还是比较突出。

这里边除了新媒股份(300770)、吉比特(603444)、泛微网络(603039)等个别股以外,突出的特点是业绩亏损,或即使盈利也较差,而股价涨幅并不大,可见当前机构的逻辑策略。

另外,机构持仓过大也是因素之一,特别是中小创的股票。这对广大普通投资者也是个参考。

如其午前停牌,午后复牌后在1:15先前封涨停的也是一定不错的。能在开盘不久能封住,自然附识庄家有拉高规划,只是鉴于短线盘很多曾经集中在午前的涨停板上,午后的涨停板招引力对立小一些。

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